1965, Япoния пepexoдит c yгля нa нeфть. Углeдoбывaющaя пpoмышлeннocть в yпaдкe, шaxты пoвceмecтнo зaкpывaютcя, ocтaвляя тыcячи людeй бeзpaбoтными. B oднoм из ceвepныx шaxтepcкиx гopoдoв Япoнии былo peшeнo, иcпoльзoвaв pecypcы гopячиx иcтoчникoв, пocтpoить гaвaйcкий цeнтp, кoтopый бы oбecпeчил
Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание,
Иокогоама, 1879 год. Бывший убийца Кэнсин пытается вести тихую мирную жизнь с любимой девушкой Каору, но его настигает прошлое в лице младшего брата покойной жены. Теперь Энъиси возглавляет китайскую преступную группировку и, так и не смирившись с гибелью сестры, бросает все силы на месть Кэнсину
На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.
