Наследный принц Чу Ин оказывается втянутым в жестокую борьбу за трон между властной императрицей и амбициозной старшей принцессой. В мире интриг и предательства у него нет союзников — лишь маленький евнух Сяо Мань, единственный, кто остается рядом, когда все отворачиваются. Именно Сяо Мань учит принца забывать о страхе и боли, находя свободу и счастье в танце. Их тихая дружба пугает старшую принцессу, и она приказывает отправить евнуха служить в далекое место, разлучив их навсегда… как кажется. Спустя годы судьба вновь сталкивает их лицом к лицу. Но прошлое хранит страшную тайну: Сяо Мань вовсе не евнух, а девушка…
Между местью и чувствами, между кровью и любовью им предстоит сделать выбор — ведь даже самые жестокие перепетии судьбы не в силах заглушить зарождающееся чувство.